1800’lerin sonu, yeni bir yüzyılın başı… Bir zamanların ünlü sihirbazı Edward Moon, parlak günlerini geride bırakmıştır. Ancak, sütten başka bir şey içmeyen, derisine bıçak işlemeyen, dilsiz asistanı Uyurgezer’le birlikte bir avuç sadık hayranı için gösteri yapmayı sürdürür. Ama asıl hobisi karmaşık cinayetleri çözmek olan bu sıradışı sihirbaz, içten içe zekâsına meydan okuyacak bir katil beklemektedir.